Genre : Rock psychédélique, rock progressif, art rock
Paru en mai 1973, cet album est enregistré pendant la période de transition de Jefferson Airplane. Alors que le groupe historique est en pause et proche de la séparation, Paul Kantner, Grace Slick et David Freiberg se réunissent pour créer une œuvre collective qui annonce déjà les futures orientations de Jefferson Starship.
L'album constitue la suite logique des projets parallèles de Kantner et Slick, après Blows Against the Empire et Sunfighter, tout en intégrant pleinement David Freiberg au processus créatif.
L'une des richesses du disque réside dans la présence de nombreux musiciens de la scène de San Francisco :
Cette réunion de talents contribue à la richesse sonore et à l'atmosphère unique de l'album